文爱 电报 远洋集团获银团相助委员会相沿 境外债措置加快

7月18日，远洋集团(03377.HK)涌现境外债务措置的又一要害发达，远洋已雅致赢得境外银团相助委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总和的约50%)对重组有计算主要条目的愉快，已有主要债权东说念主签署重组相沿公约(“RSA”)，为举座有计算的通过提供进攻保险。远洋集团暗示文爱 电报，本次银团相助委员会的相沿与RSA的刚烈，是公司境外债务鼓舞的一个进攻里程碑，远洋对此暗示感谢，并邀请更多债权东说念主加入RSA，共同推动重组有计算的实际。

公告初次涌现了远洋境外债务重组有计算，共遮掩债务本金56.36亿好意思元。该有计算尊重各境外债权东说念主的优先劣后法规和法律结构，向债权东说念主提供新单子或新贷款、强制可治疗债券、新永续债算作重组对价，在远洋可承债才气限制内最猛进度地沟通境外债权东说念主的利益，有计算相对求实、可操作性较强。

有计算涌现，远洋将面向债权东说念主刊行年利率3%的22亿好意思元新债，并提供全面详尽的增信保险。远洋提供了多项境外钞票的抵质押或其他体式的增信、拟新增加家景外主体担保、提供多个境内钞票的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，涌现出远洋对境外债务重组的忠诚。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债，在重构成效后的商定时分聘请转股，或在成效后满24个月时一都转股。债权东说念主也可聘请新永续债算作替代项。

远洋集团暗示，已往几个月，公司一直与债权东说念主保握建造性对话，以齐备相宜各方利益的境外债重组有计算，有计算经由与讼师和零丁清理分析师的多方接洽与多轮论证，旨在平正公正的前提下，最大化债权东说念主的价值回收，同期为公司确立遥远可握续的本钱结构，为畴昔计算与发展创造更为故意的环境。